鞍重股份:拟实施资产置换 九好集团借壳

2019-04-15 17:20

  中证网讯 鞍重股份(002667)11月13日晚间公布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。鞍重股份以截至评估基准日合法拥有的除2.29亿元货币资金之外的全部资产和负债,与郭丛军、杜晓芳、张勇、科桥嘉永、科桥成长、华睿海越、华睿德银、金永信、江阴安益、宁波科发、普思投资以及大丰匀耀等12名交易对方合计持有的九好集团100%股权中的等值部分进行置换。

  上述重大资产置换的差额部分,由上市公司按郭丛军、杜晓芳等12名交易对方各自享有的九好集团100%股权比例发行股份购买。本次交易中拟置入资产预估值约为371761.11万元,拟置出资产预估值约为59531.51万元,本次发行股份购买的资产为上述置入及置出资产作价的差额部分约312229.60万元。按照本次发行股票价格16.23元/股计算,本次拟发行股份数量为19237.80万股。

  为提高本次重组绩效,增强上市公司盈利能力,公司拟采用锁价方式向九贵投资、九卓投资、乐杉投资、天宝秋石、柏轶投资、康为投资、银宏德颐、新悠源以及自然人崔彧等9名特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过17亿元,一尾中特肖。扣除发行费用后将用于九好集团后勤托管线上交易电商平台升级建设项目、后勤托管平台全国服务网络拓展项目、后勤托管平台服务培训及体验基地建设项目及补充流动资金。

  本次交易完成后,九好集团将成为公司的全资子公司,郭丛军、杜晓芳夫妇将成为公司的控股股东和实际控制人。本次交易中涉及的置入资产为九好集团100%股份,截至2015年6月30日九好集团100%股权的预估价值占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的期末资产总额(合并口径)的比例超过100%,且上市公司实际控制权发生变化,因此,本次交易构成借壳上市。

  鞍重股份主要从事工矿用振动筛等机器设备的研究、设计、制造和销售。近年来,受国内外经济增速放缓、下游煤炭行业结构性产能过剩等因素影响,鞍重股份产品市场热度和销售规模有所减少。本次交易拟注入资产九好集团开创了中国后勤托管服务平台产业,在杭州(总部)、北京、上海、深圳、长沙、南京、成都、宁波、嘉兴、建德等地设有分支机构。目前,九好集团正积极搭建升级后勤托管线上交易电商平台和供应链金融平台,并继续在各地建立子公司,拓展后勤托管平台全国服务网络,开辟新兴市场。未来,九好集团将努力发展成为一个基于大数据分析、结合互联网金融的综合性O2O平台公司。

  由于上市公司资产质量一般,缺乏竞争优势,抗风险能力较低,主营业务不够突出。通过本次交易,公司拟将盈利性较弱的资产剥离出上市公司,同时置入行业前景良好、盈利能力较强的后勤托管服务资产,使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、国内领先的后勤托管服务平台企业。